두산에너빌리티 주가 전망 - 3년뒤 대형원전, 가스터빈 수주확대

두산에너빌리티가 체코원전 4기 증설 소식에 꿈틀하는가 싶더니 아직 1만5천원대 박스 하단을 돌파하지 못하고 있습니다. 원전은 워낙 변수가 많고, 탈원전 이후 원전에 대한 불신 그리고 독일의 완전 탈원전화 등으로 인해 너도나도 긴가민가한 상태에서 서로 힘겨루기를 하는 모습입니다. 그러나, 결국 전기가 필요한것은 사실입니다. 답은 원전 뿐이라는데.. 두산 에너빌리티 3년뒤 주가 전망이 호재라고 합니다. 주가 전망 알아봅시다.

두산에너빌리티 주가전망

두산에너빌리티 주가전망
1. 세계적인 무탄소 성장 추세
2. 2025년 이후 수주 확대 기대
3. 올해는 수주목표

두산에너빌리티 3년뒤 전망확인

두산에너빌리티, 2028년 연간 수주액 12조9000억원 목표…주가 전망은?

글로벌 무탄소 에너지 확대 흐름에 따른 성장 전략

두산에너빌리티는 2028년까지 연간 수주액 12조9000억원 달성 목표를 발표하며 성장 전략을 공개했습니다. 이는 2023년 목표 대비 약 47% 증가하는 수치이며, 글로벌 무탄소 에너지 확대 흐름에 따른 고부가 성장 사업 비중 확대로 이루어낼 계획입니다.

 

2025년 이후 국내외 대형원전, 가스터빈 수주 확대 전망

두산에너빌리티는 2025년 이후 국내외 대형원전 수주 확대로 연평균 10조원 이상의 수주를 예상하고 있습니다. 특히, 해외 시장에서는 2025년과 2026년 각각 1기, 2기의 원전 수주를 목표로 하고 있습니다. 또한, 가스터빈 사업 또한 지난해 김포 열병합 실증호기의 성공적인 상업운전을 기반으로 향후 수주 증가를 기대하고 있습니다.

 

체코 원전 4기 확대, 두빌 호재!

두산에너빌리티 체코원전 수주는 거의 확실시 되고있는 가운데, 원전을 4기로 늘리면서 수주액이 급격히 늘어날 것으로 보인다. 웨스팅 하우스는 완전비 배제되었고, 남은 프랑스와의 경쟁이남았다. 끝까지 방심할 순 없겠지만 경쟁력은 우리가 있다.  > 바로가기

두산에너빌리티 주가전망 체코원전 4기로 확대! 수주 30조원

 

2024년 수주 목표는 6조3000억원으로 지난해 대비 감소

하지만, 2024년 수주 목표는 약 6조3000억원으로 지난해 수주 실적 대비 2조원 이상 낮춰 잡았습니다. 이는 핵심 사업인 대형원전 수주 시기가 2025년 이후로 예상되기 때문입니다.

 

중장기 수익성 개선 기대

두산에너빌리티는 대형원전, 가스터빈, SMR, 풍력, 연료전지 등 다양한 사업 포트폴리오를 통해 중장기 수익성 개선을 기대하고 있습니다. 특히, SMR 사업은 선제적 투자를 통해 주요 기자재에 대한 수주 규모 확대를 추진하고 있으며, 수소터빈은 2027년경 개발 완료를 목표로 하고 있습니다.

 

2023년 매출 17조5899억원, 영업이익 1조4673억원

두산에너빌리티는 2023년 매출(연결 기준) 17조5899억원, 영업이익 1조4673억원을 기록하며 두 부문 모두 전년 대비 증가했습니다.

 

두산에너빌리티 주가 전망

두산에너빌리티의 2028년 연간 수주액 12조9000억원 목표 발표는 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 하지만, 2024년 수주 목표 감소와 단기적인 수익성 변동성을 고려하여 투자 시 주의가 필요합니다.

 

그러나, 지금지 저점이라고 판단한다면 꾸준히 주식갯수를 모아가기 좋은 시점이라 생각됩니다. 15500원 이하일때 줍줍하시는 그림이 전혀 나쁘지 않아 보입니다. 그러나, 조금 올랐다고 판매하지는 마세요.

두산에너빌리티 투자분석 보고서 요약 (2023년 12월 기준)

1. 회사 개요

• 설립: 1962년
• 본사: 서울특별시 중구 을지로 75 (장충단지)
• 주요 사업:
• 에너지플랜트(원전, 석탄화력, 에너지환경)
• 기계(산업용 터빈, 펌프, 압축기)
• 엔진(발전용, 선박용, 디젤엔진)

2023년 연결 기준

• 매출: 17조 5,899억원 (전년 대비 14.1% 증가)
• 영업이익: 1조 4,673억원 (전년 대비 32.7% 증가)

2. 주요 투자 포인트

핵심 사업 호황

• 원전: 국내 신규 원전 건설 및 해외 수출 확대 기대
• 가스터빈: 국내외 에너지 수요 증가 및 친환경 발전 수요 확대

신사업 성장

• SMR: 정부 지원 및 해외 시장 진출 확대
• 수소터빈: 2027년 상용화 목표, 친환경 에너지 시장 성장 기대

3. 주요 리스크

• 원자력 사업 불확실성: 정책 변화, 안전성 문제 등
• 원자재 가격 변동: 사업 수익성에 영향
• 해외 사업 경쟁 심화: 글로벌 시장 진출 확대에 따른 경쟁 심화

4. 증권사 평가 및 목표주가

• 평가: 대부분 매수 또는 호재 추천 목표주가: 2만원 ~ 2만2천원

5. 투자 전략

• 중장기 투자 관점: 단기 변동성보다는 장기적인 성장 전망에 초점
• 핵심 사업 및 신사업 성장 추세 지속적 관찰: 사업 진행 상황 및 시장 변화에 따른 투자 전략 조정
• 리스크 관리: 원자력 사업 불확실성, 원자재 가격 변동, 해외 사업 경쟁 심화 등 고려 

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